Notre équipe

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En faisant affaire avec nous, vous avez accès à une équipe de conseillers en gestion de patrimoine chevronnés. Grâce à notre formation, notre expérience et notre connaissance approfondie du secteur financier, nous nous sommes taillé une réputation de chefs de file dans le secteur des services financiers.

Si vous faites appel à nos services, nous mettrons à profit notre grande connaissance de la fiscalité, des placements et de la gestion du risque pour vous procurer un plan complet qui vous permettra d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés.

Associés

Adjoints

Spécialistes

Notre équipe dispose d'un accès privilégié à des spécialistes qui pourront suggérer d'autres idées et stratégies pour l'élaboration de votre plan financier.

  • Melanie Locking
  • Spécialiste en planification hypothécaire
    Société de gestion d’investissement I.G. Ltée

  • Basil D’Souza
  • Spécialiste en planification des valeurs mobilières
    Valeurs mobilières Groupe Investors Inc. (membre du Fonds canadien de protection des épargnants)

Une équipe de professionnels à votre service

Notre équipe est appuyée par des professionnels spécialisés en planification fiscale et successorale, en valeurs mobilières*, en assurance, en prêts à l’investissement, en planification de la relève d’entreprise, pour n’en nommer que quelques-uns. Dans certaines situations, il y aurait lieu d’inviter votre comptable ou votre conseiller juridique à participer à la mise en oeuvre d’une approche coordonnée de la gestion de votre patrimoine.


* Services de courtage offerts par l’entremise de Valeurs mobilières Groupe Investors Inc. ( au Québec, cabinet en planification financière ).